Маршал Василевский собирает командование Красной Армии для обсуждения стратегии уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв арсеналов опасного оружия. На далекую восточную станцию прибывает эшелон с военными, в числе которых разведывательный отряд, получивший задание обнаружить этот объект. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения ключевой информации о местоположении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого личные счеты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят эксперименты с опасными веществами на живых людях. В напряженном противостоянии Журавлёв и Исимура ведут борьбу, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземные склады химического оружия, которые скрыты под территорией завода.