В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается, когда становится известно о громком убийстве Нефедьева, влиятельнейшего человека и предводителя местного дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые ему ещё не доводилось встречать. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.